México, 12 de septiembre de 2019.- Pemex realizó hoy la colocación de 7 mil 500 millones de dólares en el mercado internacional, como parte de la operación de pago y refinanciamiento de su deuda anunciada ayer.
«Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa», dijo Pemex en un comunicado.
De acuerdo con la petrolera, durante su emisión se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente.
«La demanda total del libro fue de 38 mil millones de dólares, la mayor demanda registrada para una emisión de la empresa y representa una sobre suscripción de 5.1 veces el monto total emitido», aseguró.
La operación quedó dividida en tres bonos de referencia: mil 250 millones de dólares a 7 años, con un rendimiento de 6.50 por ciento; 3 mil 250 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento de 6.85 por ciento, y 3 mil millones de dólares a 30 años, con un rendimiento de 7.70 por ciento.
«Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado. Se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, principalmente», dijo la petrolera.
Los agentes colocadores fueron J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch.
Pemex añadió que los resultados de la recompra y del intercambio de bonos que forman parte de la operación anunciada el día de ayer se darán a conocer posteriormente una vez que se definan las condiciones finales de dichas ofertas y conforme con los requisitos legales correspondientes. (Con información de Reforma)
